Ako nastaviť predvolené hodnoty pre konkrétneho klienta
Fintoro je inteligentný fakturačný softvér. Okrem vystavovania faktúr a ďalších dokladov získate desiatky inteligentných funkcií, ktoré šetria čas a zefektívňujú účtovníctvo aj celkové podnikanie.
Často sa potreby podnikateľov líšia - aj preto máte možnosť nastaviť si svoje predvolené hodnoty a údaje pre konkrétneho klienta. Platí to pre faktúry, ale aj ostatné doklady.
Aké predvolené hodnoty pre konkrétneho klienta/odberateľa si môžete nastaviť:
- Predvolená mena - Euro, české koruny, forinty...
- Predvolený jazyk - slovenský, český, anglický...
- Predvolená splatnosť - napr. 7 dní, 14 dní, 30 dní...
- Predvolený spôsob úhrady - prevodom, dobierka, kartou...
- Predvolený spôsob dodania - kuriérom, osobný odber, odberné miesto...
- Predvolená poznámka pod položkami - napr. poďakovanie alebo výpočty pre ceny
- Predvolená poznámka nad položkami - napr. Nie sme platiteľmi DPH alebo reverse charge pri prenesení daňovej povinnosti (podľa potreby)
- Predvolený špecifický symbol
- Predvolený konštantný symbol
- Predvolený variabilný symbol - (mal by byť vždy unikátny, až na pár výnimiek neodporúčame pevne definovať a prednastaviť VS. Fintoro vždy použije číslo faktúry/dokladu ako variabilný symbol pre konkrétnu faktúru)
Tieto hodnoty a údaje si viete prednastaviť ako predvolené pre konkrétnych odberateľov v databáze. Všetky údaje si viete kedykoľvek upraviť pre konkrétnu faktúru či doklad, alebo si viete pevne prednastaviť tieto hodnoty (okrem symbolov) pevne na celý svoj účet a všetky faktúry a doklady.
Poznámka: Predvolené hodnoty pre konkrétneho klienta sú nadradené nastaveným predvoleným hodnotám pre všetky doklady.
Keď budú niektoré nastavené ako predvolené, všetky nové faktúry a doklady pre konkrétneho odberateľa sa pri tvorbe načítajú s týmito hodnotami. Stačí, keď pri tvorbe faktúry alebo dokladu vyberiete tohto odberateľa zo zoznamu.
Ako a kde nastaviť predvolené hodnoty pre konkrétneho klienta
Stačí sa prihlásiť do Fintoro. Prejdite do sekcie Kontakty. Nájdite pridaného odberateľa alebo pridajte nového. Odporúčame pridať aj e-mailovú adresu, aby ste mohli faktúry a odklady posielať e-mailom priamo z Fintoro.
Rozkliknite si klienta v kontaktoch, pre ktorého chcete nastaviť predvolené hodnoty.
Po otvorení kontaktu sa zobrazia jeho konkrétne štatistiky, počet faktúr, cashflow a podobne. Všetky nastavenia predvolených hodnôt sú spolu v jednom paneli. Zadajte svoje predvolené hodnoty, kliknite na tlačidlo Uložiť na pravej strane a máte hotovo!
To je všetko! Ak sa chcete dozvedieť viac o konkrétnych prednastavených hodnotách pre konkrétneho klienta, pozrite si naše články:
- Nastavenie predvolenej poznámky pod položkami pre konkrétneho klienta
- Nastavenie predvoleného jazyka pre konkrétneho klienta
- Nastavenie predvolenej meny pre konkrétneho klienta
- Nastavenie predvolenej splatnosti pre konkrétneho klienta
- Nastavenie predvoleného spôsobu dodania pre konkrétneho klienta
- Nastavenie predvoleného spôsobu platby a úhrady pre konkrétneho klienta
- Nastavenie špecifického symbolu pre konkrétneho klienta
- Nastavenie konštantného symbolu pre konkrétneho klienta
- Nastavenie variabilného symbolu pre konkrétneho klienta (až na pár výnimiek neodporúčame meniť alebo pevne definovať variabilný symbol. Automaticky sa používa konkrétne číslo faktúry)
V prípade akýchkoľvek problémov nás kedykoľvek kontaktujte.
