Ako nastaviť predvolený spôsob úhrady pre konkrétneho klienta

Ak potrebujete vo Fintoro nastaviť predvolený spôsob úhrady (spôsob platby) faktúry pre konkrétneho klienta (napr. hotovosť, platba kartou, bankový prevod alebo iné), môžete to urobiť veľmi jednoducho. Keď si pridáte do kontaktov klienta resp. odberateľa, môžete si pre neho a jeho údaje nastaviť predvolené hodnoty. Alebo si môžete upraviť spôsob úhrady pri tvorbe každej konkrétnej faktúry alebo dokladu. Prejdite na tento návod pre nastavenie predvoleného spôsobu úhrady fakturácie pre všetky faktúry a doklady (nie len pre konkrétnych klientov).

Pre zmenu predvoleného spôsobu úhrady pre konkrétneho klienta:

1. Prihláste sa do účtu Fintoro
2. V hlavnom menu v ľavo kliknite na "Kontakty"
3. Nájdite odberateľa/klienta, pre ktorého spôsob úhrady faktúr chcete nastaviť
4. Kliknite na jeho meno/názov
5. Zobrazia sa jeho údaje a rôzne možnosti predvolených hodnôt
6. Zmeňte predvolený spôsob úhrady výberom z menu
7. Kliknite dole vpravo na tlačidlo Uložiť

Od tohto momentu sa všetky nové faktúry a ostatné doklady budú pre konkrétneho klienta predvypĺňat s nastaveným spôsobom úhrady. Automaticky tak, aby ste šetrili maximum času a fakturovali čo najefektívnejšie.

Návod na predvolený spôsob úhrady faktúr s obrázkami

1. Prejdite v hlavnom menu na "Kontakty"

2. Nájdite odberateľa/klienta a kliknite na jeho názov alebo meno

3. Medzi predvolenými hodnotami kliknite na Spôsob úhrady a vyberte možnosť z menu

4. Kliknite pod predvolenými hodnotami na tlačidlo Uložiť

Ak by ste narazili na akékoľvek problémy, mali by ste otázky alebo nápady na zlepšenie a nové funkcie pre Fintoro, kedykoľvek nám napíšte na e-mail alebo Instagram.