Ako nastaviť predvolenú poznámku faktúry pre konkrétneho klienta

Ak potrebujete vo Fintoro nastaviť predvolenú poznámku faktúry pre konkrétneho klienta, môžete to urobiť veľmi jednoducho. Keď si pridáte do kontaktov klienta resp. odberateľa, môžete si pre neho a jeho údaje nastaviť predvolené hodnoty.

Pre zmenu predvolenej poznámky na faktúre pre konkrétneho klienta:

1. Prihláste sa do účtu Fintoro
2. V hlavnom menu v ľavo kliknite na "Moje kontakty"
3. Nájdite odberateľa/klienta, pre ktorého predvolenú poznámku na doklade chcete nastaviť
4. Kliknite na jeho meno/názov
5. Zobrazia sa jeho údaje a rôzne možnosti predvolených hodnôt
6. Zmeňte predvolenú poznámku výberom z menu
7. Kliknite dole vpravo na tlačidlo Uložiť

Od tohto momentu sa všetky nové faktúry a ostatné doklady budú pre konkrétneho klienta predvypĺňat s nastavenou poznámkou. Automaticky tak, aby ste šetrili maximum času a fakturovali čo najefektívnejšie.

Ak by ste narazili na akékoľvek problémy, mali by ste otázky alebo nápady na zlepšenie a nové funkcie pre Fintoro, kedykoľvek nám napíšte na e-mail alebo Instagram.