Možnosti prispôsobenia faktúr a dokladov - návod - šablóna, farba, logo, podpis
Vo Fintoro aplikácii si môžete rýchlo a jednoducho nastaviť šablónu, farbu, pridať logo či podpis na faktúru a ostatné doklady. Celý proces sme zjednodušili, aby ste ušetrili čo najviac času a vďaka inteligentným funkciám, upozorneniam a pripomienkam minimalizovali legislatívne chyby v celom procese fakturácie.
Okrem šablóny, farby, loga, podpisu a pečiatky môžete pridať aj vaše doplnkové údaje do pätičky (spodnej časti) vystavených faktúr a dokladov. Tie budú vždy dole na PDF doklade. Pridajte svoj pracovný e-mail, telefón a webstránku, aby ste lepšie označili doklady a zapôsobili na svojich klientov.
Pozrime sa na proces zmeny šablóny a celkového prispôsobenia faktúr a ostatných dokladov. V prvej časti veľmi stručne a nižšie nájdete podrobný návod aj s obrázkami priamo z Fintoro aplikácie.
Stručný návod na prispôsobenie faktúr a dokladov
- Prihláste sa do Fintoro
- V hlavnom menu prejdite na "Nastavenia"
- V nastaveniach kliknite na "Firma" - tu môžete pridať/meniť logo, podpis/pečiatku a doplnkové údaje v pätičke na dokladoch (e-mail, telefón, webstránka). Po zmenách kliknite dolu na Uložiť
- V nastaveniach kliknite na "Doklady" - tu môžete zmeniť šablónu, farbu, typ QR kódu na faktúrach a predvolený jazyk. Po zmene kliknite dolu na tlačidlo Uložiť
- Svoje nové nastavenia a zmeny môžete otestovať tak, že si z Dokladov niektorý stiahnete ako PDF a skontrolujete
Hĺbkový návod na prispôsobenie faktúr a dokladov cez Fintoro aj s obrázkami
1. Prihláste sa do svojho účtu
Ak ešte nemáte zaregistrovaný účet Fintoro, môžete sa zaregistrovať TU a získate Fintoro Free (s limitmi) fakturačný softvér úplne zadarmo - netreba ani zadávať platobné údaje.
Klasicky sa prihláste pomocou e-mailovej adresy a hesla, prípadne cez účet Google alebo Apple. Po prihlásení sa dostaneme na domovský panel softvéru - dashboard, kde nájdeme grafy finančných tokov, posledné vystavené faktúry a aj okno s potenciálnymi dlhmi na sociálnych a zdravotných odvodoch.
2. V hlavnom menu prejdite do "Nastavenia"
V hlavnom menu nájdite a rozkliknite nastavenia. Alternatívne môžete kliknúť hore vpravo na svoj profil a prejsť do nastavení tu. Terciárne si môžete prejsť aj do dokladov a tlačidlom na vytvorenie dokladu prejsť priamo do nastavení dokladov.
3. V nastaveniach kliknite na možnosť "Firma"
V nastaveniach firmy môžete vložiť logo, podpis/pečiatku. Taktiež kontaktný e-mail, telefón a webstránku - tieto údaje budú vždy v päte na sodnej časti vašich dokladov. Po zmenách kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.
4. V nastaveniach kliknite na možnosť "Doklady"
V nastaveniach dokladov môžete zmeniť šablónu (do budúcna plánujeme pridávať ďalšie), farbu dokladov, typ QR kódu (napr. PayBySquare je primárne pre slovenské banky) a môžete zmeniť predvolený jazyk. Po zmenách kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.
5. Hotovo
Zmeny si môžete otestovať tak, že si stiahnete nejakú faktúru alebo iný doklad, ktorý ste v minulosti vystavili. Zmeny budú okamžite viditeľné na novo stiahnutých PDF dokladoch.
Zhrnutie tvorby cenových ponúk cez Fintoro
Verím, že ste si so stručným alebo dôkladným návodom na prispôsobenie faktúr a dokladov poradili. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok, ako by sme mohli návod zlepšiť, nás kedykoľvek kontaktujte.
Ďakujeme, že používate Fintoro a prajeme vám veľa zdravia, šťastia v podnikaní a včasných úhrad vašich faktúr.
