Ako vystaviť zálohovú faktúru cez Fintoro - návod
Michal Hudcovič
Zálohové faktúry sú ideálne na posielanie klientom a zákazníkom v prípade, že riešite platbu ešte pred dodaním služby/tovaru. Ak použijete zálohovú faktúru (tiež sa jej hovorí zálohovka alebo proforma) namiesto ostrej faktúry, môžete sa vyhnúť problémom v účtovníctve. Po prijatí platby za zálohovú faktúru nezabudnite vystaviť ostrú faktúru alebo daňový doklad o prijatej platbe.
Stručný návod na vystavenie zálohovej faktúry cez Fintoro
- Prihláste sa do svojho účtu
- Ak ste nevyplnili pri registrácií - vyplňte údaje o podnikaní a IBAN bankového účtu
- V hornom menu vpravo kliknite na tlačidlo “Vytvoriť doklad”
- Kliknite na “Nová zálohovka”
- Zadajte názov položky, cenu a údaje klienta
- Skontrolujte a upravte ďalšie údaje, dátumy, menu a pod.
- Kliknite na tlačidlo “Vystaviť zálohovku”
- Teraz ju môžete stiahnuť ako PDF súbor (ktorý môžete vytlačiť) alebo pošlite zálohovú faktúru priamo klientovi na e-mail.
Prejdime si celý tento proces aj dôkladne s obrázkami priamo z aplikácie. Môžete ešte aj prečítať, čo to zálohová faktúra vôbec je.
Hĺbkový návod na vystavenie zálohovej faktúry cez Fintoro aj s obrázkami
1. Prihláste sa do svojho účtu
Klasicky sa prihláste pomocou e-mailovej adresy a hesla. Po prihlásení sa dostaneme na domovský panel softvéru, kde nájdeme grafy finančných tokov, posledné vystavené faktúry a aj okno s potenciálnymi dlhmi na sociálnych a zdravotných odvodoch.
Panel prihlásenia do účtu Fintoro
2. Uistite sa, že máte vyplnené údaje o podnikaní a IBAN účet
Rovnako nezabudnite vyplniť svoj IBAN na podstránke “Bankové účty”. Ak účet nemáte pridaný, kliknite na “Pridať bankový účet”. Stačí vybrať vašu banku zo zoznamu a vyplniť číslo IBAN. Ak vaša banka nie je v zozname, stačí zakliknúť políčko a okrem IBANu zadať kód SWIFT.
Pridanie IBAN podnikateľského účtu, ktorý bude na faktúrach a dokladoch. Môžete nastaviť predvolený účet, ak ich máte viac.
3. V hornom menu vpravo kliknite na tlačidlo “Vytvoriť doklad” a “Nová zálohovka”
K vytvoreniu novej zálohovej faktúry sa môžeme dostať cez tlačidlo v pravej časti horného panela “Vytvoriť doklad” a následne “Nová zálohovka”. Alternatívne môžeme prejsť v ľavom menu na podstránku “Doklady” a vytvoriť novú zalohovú faktúru tu.
Tlačidlo Vytvoriť doklad a Nová zálohovka v pravom hornom paneli.
4. Panel tvorby a vystavenia zálohovej faktúry
V prípade firmy alebo živnostníka si ho vyberieme a stačí zadať názov firmy alebo živnosti. Fintoro všetky ostatné podnikateľské údaje vyplní automaticky podľa aktuálnych údajov z registrov.
Údaje klienta, ktorý je živnostník alebo firma. Klientov si môžete uložiť a následne vždy jedným kliknutím vybrať zo zoznamu.
Pre zákazníka fyzickú osobu je potrebné zadať údaje manuálne.
Zadajte údaje, ak je klient fyzická osoba - človek nepodnikateľ.
Zadáme cenu položky. Môžeme pridať aj popis alebo zľavu na konkrétnu položku.
Pridávanie položiek do zálohovej faktúry, fakturovaných jednotiek a jednotkových cien. Kliknutím na 3 bodky vpravo môžete pridať zľavu na položku.
5. Ďalšie údaje a dátumy na faktúre
Skontrolujte a v prípade potreby upravte dátumy vystavenia, dodania, splatnosti. Nastavte menu (napríklad doláre alebo české koruny). Môžete nastaviť aj formu úhrady a spôsob dopravy. Môžete pridať zľavy na jednotlivé položky alebo na celú zálohovú faktúru.
6. Finálne vystavenie zálohovej faktúry
Následne je možné zálohovú faktúru stiahnuť ako súbor PDF alebo odoslať e-mailom.
