Ako nastaviť predvolenú poznámku nad položkami pre konkrétneho klienta
Ak potrebujete vo Fintoro nastaviť predvolenú poznámku nad položkami faktúry pre konkrétneho klienta, môžete to urobiť veľmi jednoducho. Keď si pridáte do kontaktov klienta resp. odberateľa, môžete si pre neho a jeho údaje nastaviť predvolené hodnoty. Alebo si môžete upraviť poznámku pri tvorbe každej konkrétnej faktúry alebo dokladu. Prejdite na tento návod pre nastavenie predvolenej poznámky nad položkami pre všetky faktúry a doklady (nie len pre konkrétnych klientov).
Pre zmenu predvolenej poznámky na faktúre pre konkrétneho klienta:
- Prihláste sa do účtu Fintoro
- V hlavnom menu v ľavo kliknite na "Kontakty"
- Nájdite odberateľa/klienta, pre ktorého predvolenú poznámku na doklade chcete nastaviť
- Kliknite na jeho meno/názov
- Zobrazia sa jeho údaje a rôzne možnosti predvolených hodnôt
- Zmeňte predvolenú poznámku nad položkami, napíšte text
- Kliknite dole vpravo na tlačidlo Uložiť
Od tohto momentu sa všetky nové faktúry a ostatné doklady budú pre konkrétneho klienta predvypĺňat s nastavenou poznámkou. Automaticky tak, aby ste šetrili maximum času a fakturovali čo najefektívnejšie.
Návod na predvolenú poznámku nad položkami faktúr s obrázkami
1. Prejdite v hlavnom menu na "Kontakty"
2. Nájdite odberateľa/klienta a kliknite na jeho názov alebo meno
3. Medzi predvolenými hodnotami kliknite na predvolenú poznámku a zadajte text poznámky faktúr
4. Kliknite pod predvolenými hodnotami na tlačidlo Uložiť
Ak by ste narazili na akékoľvek problémy, mali by ste otázky alebo nápady na zlepšenie a nové funkcie pre Fintoro, kedykoľvek nám napíšte na e-mail alebo Instagram.
Odteraz budú mať vaše faktúry, daňové doklady k platbe, proformy a ostatné dokumenty predvolenú poznámku nad položkami. Viete si ju zmeniť pri tvorbe každého dokladu, alebo si viete prednastaviť hodnoty pre konkrétnych klientov.
