Ako vystaviť cenovú ponuku cez Fintoro - návod
Vo Fintoro aplikácii živnostníci a firmy tvoria aj cenové ponuky rýchlo a jednoducho. Celý proces sme zjednodušili, aby ste ušetrili čo najviac času a vďaka inteligentným funkciám, upozorneniam a pripomienkam minimalizovali legislatívne chyby.
Cenové ponuky sú ideálne na posielanie klientom a zákazníkom v prípade, že im posielate konkrétnu ponuku s cenami či časovými údajmi. Napríklad, pošlete cenovú ponuku klientovi, ktorý vám napísal cez kontaktný formulár, že potrebuje vytvoriť web s určitými vlastnosťami. Cenová ponuka sa dá prispôsobovať, meniť, alebo aj úplne odmietnuť.
Pozrime sa na proces vystavovania cenovej ponuky. V prvej časti veľmi stručne a nižšie nájdete podrobný návod aj s obrázkami priamo z Fintoro aplikácie.
Stručný návod na vystavenie cenovej ponuky cez Fintoro
- Prihláste sa do svojho účtu
- Ak ste nevyplnili pri registrácii - vyplňte údaje o podnikaní a IBAN bankového účtu
- V hlavnom menu prejdite do sekcie “Doklady”
- Kliknite na “Cenové ponuky” a následne na tlačidlo "Vytvoriť novú cenovú ponuku"
- Zadajte názov položky, cenu a údaje klienta
- Skontrolujte a upravte ďalšie údaje, dátumy, menu a pod.
- Kliknite na tlačidlo “Vystaviť cenovú ponuku”
- Teraz ju môžete stiahnuť ako PDF súbor (ktorý môžete vytlačiť) alebo pošlite cenovú ponuku priamo klientovi na e-mail.
Fintoro finta: keď pošlete cenovú ponuku e-mailom priamo z Fintoro, klient ju môže schváliť alebo odmietnuť, o čom vám príde e-mail notifikácia.
A to je naozaj všetko! Cenové ponuky si samozrejme môžete prispôsobiť a v nastaveniach si môžete prednastaviť napríklad aj číselný rad, predvolenú menu a jazyk vystavených dokladov.
Prejdime si celý tento proces aj dôkladne s obrázkami priamo z aplikácie. Môžete ešte aj prečítať, čo to cenová ponuka ako dokument vôbec je.
Hĺbkový návod na vystavenie cenovej ponuky cez Fintoro aj s obrázkami
1. Prihláste sa do svojho účtu
Ak ešte nemáte zaregistrovaný účet Fintoro, môžete sa zaregistrovať TU a získate Fintoro Free (s limitmi) fakturačný softvér úplne zadarmo - netreba ani zadávať platobné údaje.
Klasicky sa prihláste pomocou e-mailovej adresy a hesla, prípadne cez účet Google alebo Apple. Po prihlásení sa dostaneme na domovský panel softvéru - dashboard, kde nájdeme grafy finančných tokov, posledné vystavené faktúry a aj okno s potenciálnymi dlhmi na sociálnych a zdravotných odvodoch.
2. Uistite sa, že máte vyplnené údaje o podnikaní a IBAN účet
Údaje o svojej živnosti alebo firme by ste mali vypĺňať už počas registrácie. Ak nie, môžete ich nájsť a prípadne upraviť v nastaveniach účtu.
Rovnako nezabudnite vyplniť svoj IBAN na podstránke “Bankové účty”. Ak účet nemáte pridaný, kliknite na “Pridať bankový účet”. Stačí vybrať vašu banku zo zoznamu a vyplniť číslo IBAN. Ak vaša banka nie je v zozname, stačí zakliknúť políčko a okrem IBANu zadať kód SWIFT.
3. V hlavnom menu prejdite do sekcie "Doklady"
K vytvoreniu novej cenovej ponuky sa môžeme dostať cez hlavné menu v sekcii "Doklady".
4. Kliknite na “Cenové ponuky” a následne na tlačidlo "Vytvoriť novú cenovú ponuku"
V dokladoch sa prekliknite na "Cenové ponuky". Následne kliknite na veľké tlačidlo vstrede "Nová cenová ponuka"
5. Panel tvorby a vystavenia cenovej ponuky
Dostali sme sa na panel vystavenia a tvorby cenovej ponuky. Primárne potrebujeme vyplniť klienta (odberateľa). Klient môže byť podnikateľ (firma/živnostník) alebo fyzická osoba ako klasický maloobchodný zákazník.
V prípade firmy alebo živnostníka si ho vyberieme a stačí zadať názov firmy alebo živnosti, alebo iba IČO. Fintoro všetky ostatné podnikateľské údaje vyplní automaticky podľa aktuálnych údajov z registrov. Odporúčame zadať aj e-mail, aby ste mohli doklady posielať jedným kliknutím priamo z Fintoro. Po pridaní nového klienta sa vám uloží do databázy a v budúcnosti si klienta vyberiete zo zoznamu.
Pre zákazníka fyzickú osobu je potrebné zadať údaje manuálne.
Po vyplnení klienta môžeme začať s vyplnením názvu položky a výberom jednotky (napr. hodiny alebo počet kusov).
Zadáme cenu položky. Môžeme pridať aj popis alebo zľavu na konkrétnu položku.
6. Ďalšie údaje a dátumy na cenovej ponuke
Skontrolujte a v prípade potreby upravte dátumy vystavenia a platnosť cenovej ponuky. Nastavte menu (napríklad doláre alebo české koruny). Môžete pridať zľavy na jednotlivé položky alebo na celú cenovú ponuku.
7. Finálne vystavenie cenovej ponuky
Ak sú všetky údaje a informácie vyplnené, stačí kliknúť na tlačidlo “Vystaviť cenovú ponuku”.
Následne je možné cenovú ponuku stiahnuť ako súbor PDF alebo odoslať e-mailom.
Cenovú ponuku môžete aj “Upraviť” alebo “Zmazať” - avšak pri zmenách je lepšie vytvoriť úplne novú cenovú ponuku, aby ste predišli nedorozumeniam s klientmi a zákazníkmi.
K cenovej ponuke môžete jedným tlačidlom vystaviť ostrú faktúru, zálohovú faktúru alebo objednávku. Aj takto šetríte maximum času s Fintoro - všetky údaje sa automaticky presunú a máte to v podstate na jeden klik.
Zhrnutie tvorby cenových ponúk cez Fintoro
Verím, že ste si so stručným alebo dôkladným návodom na tvorbu cenovej ponuky dokázali poradiť. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok, ako by sme mohli návod zlepšiť, nás kedykoľvek kontaktujte.
Ďakujeme, že používate Fintoro a prajeme vám veľa zdravia, šťastia v podnikaní a včasných úhrad vašich faktúr.
Cenovú ponuku ste zvládli? Pozrite si náš návod na vystavenie faktúry cez Fintoro TU.
