Michal HudcovičV marci 2026 sme okrem kompletného skladového systému pridali do Fintoro aj CRM systém. Ide o nadstavbu našej doterajšej databáze klientov a dodávateľov - tá zostala a funguje rovnako, ako doteraz.
V pôvodnej databáze kontaktov (klientov, ktorým fakturujete a dodávateľov, od ktorých si môžete evidovať došlé a prijaté faktúry) bola samozrejmosťou automatizácia. Stačilo si odberateľov raz pridať do databázy a následne ste si ich pri tvorbe faktúr pridali jedným kliknutím výberom zo zoznamu, čiže ste nemuseli prepisovať údaje na každý doklad znova.
Kartu "Kontakty" sme premenovali na "Kontakty a CRM".
Okrem záložiek Klienti a Dodávatelia teraz nájdete aj novú - obchodné prípady.
Jednotlivé obchodné prípady (konkrétne projekty, zákazky, predaje) si teraz môžete interne spravovať, evidovať, manažovať a priamo napojiť na tvorbu dokladov - napr. cenové ponuky, faktúry.
A to najlepšie? Spolupráca v tíme. Do Fintoro firmy alebo živnosti si môžete pridať viac užívateľov, takže celý tím môže fungovať v jednom systéme. Ideálne pre zaúčanie, kontroly, spoluprácu a komunikáciu.
Získate tak kompletné CRM priamo vo Fintoro, spolu s fakturačným a skladovým systémom. Všetko v jednom. V jednom predplatnom.
Čo je CRM a ako funguje Fintoro CRM systém
CRM je Customer Relationship Management - takže správa alebo manažment vzťahov so zákazníkmi.
A softvér ako Fintoro CRM vám s tým pomôže. Základom je pridať si kontakty a ich kontaktné a fakturačné údaje:
1. Leady, prospekty, potenciálni zákazníci na oslovenie
2. Záujemcovia pripravení na stretnutia a cenové ponuky
3. Aktívne projekty a spolupráce, pripravené ná prijatie zálohy alebo fakturáciu po dokončení
4. After care, reklamačné, záručné a pozáručné projekty
Každý klient má teda tzv. obchodné prípady. Obchodný prípad je jednotlivý projekt, zákazka. Počas obchodných prípadov ako podnikateľ alebo predajca potrebujete evidovať určité akcie, ktoré vykonáte.
Dôvodom evidencie v rámci CRM je, aby ste mali poriadok vo veciach vy, aby vaši kolegovia vedeli, v akom stave sú rozbehnuté projekty, predaje alebo oslovenia. V praxi si v CRM zaznamenáte, či ste už odoslali prvý e-mail, či, kedy a o čom ste mali stretnutie alebo hovor, či a akú ste už vystavili cenovú ponuku a napríklad poznámku, že daný obchodný prípad aktuálne čaká na vyjadrenie klienta k cenovej ponuke.
Nemusíte si všetky tieto aktivity pamätať, nemusíte vždy kolegom volať a dávať im vedieť detaily, keď budete na dovolenke alebo PNke, kolegovia ľahko preberú projekty a všetky záznamy a keď sa vrátite, budete hneď vedieť všetko potrebné ku všetkým klientom a jednotlivým obchodným prípadom.
Ukážeme si to na príklade opravy dverí:
1. Pridáte si klienta, pretože vám napísal e-mail, že potrebuje opraviť dvere.
2. Do CRM vytvoríte obchodný prípad pre konkrétneho klienta.
3. Zaznamenáte jeho prvý email, pridáte záznam o e-maile alebo telefonáte s klientom.
4. Priamo vo Fintoro vytvoríte a pošlete klientovi cenovú ponuku (tvorba ponúk, faktúr a ostatných dokladov sa eviduje automaticky aj pre klienta a po vytvorení z obchodného prípadu aj v ňom)
5. Po pár dňoch vám klient CP schváli a zapíšete záznam do CRM
6. Vystavíte zálohovú faktúru a informujete klienta o dátume a spravíte záznam do CRM
7. Po dokončení práce sa klientovi vystaví faktúra (faktúra cez Fintoro bude ku klientovi automaticky evidovaná v CRM)
8. Môžete si v poznámkach zaznamenať údaje a report opráv, kde bol problém, čo bolo treba opraviť, vymeniť, aké produkty alebo nástroje boli použité, tipy a triky, ktoré sa v CRM archivujú, keby ste tieto detaily potrebovali v budúcnosti pre rovnakého klienta alebo celkové zlepšenie vášho podnikania a práce.
9. Stav obchodného prípadu sa zmeni na dokončený, CRM a fakturačným systémom Fintoro prešiel celý projekt, nepotrebovali ste žiadny iný softvér alebo aplikáciu.
2 finty k CRM:
- Vo Fintoro získate aj kompletný skladový systém, takže viete pri fakturácii a evidencii automatizovať aj zostatky produktov, nástrojov, dielov na sklade.
- Fintoro CRM je dostupné aj cez prehliadač na mobile, či už potrebujete niečo skontrolovať, vystaviť faktúru alebo priamo pracovať v CRM aj v teréne alebo počas stretnutí.
Fintoro CRM je dostupné v balíčkoch Fintoro Standard a Fintoro Pro.
