Čo je CRM a kedy ho pri podnikaní potrebujete

Čo je CRM a kedy ho naozaj potrebujete?

CRM (z anglického Customer Relationship Management) je systém, ktorý pomáha firmám efektívne riadiť vzťahy so zákazníkmi. Nie je to len „zoznam kontaktov“, ale centrálna platforma, kde sa ukladajú všetky informácie o klientoch - kontaktné údaje, história komunikácie (e-maily, hovory, schôdzky), cenové ponuky, faktúry, úlohy, interné poznámky, stav projektov či obchodných prípadov.

Vďaka CRM máte všetko na jednom mieste, vidíte celú históriu klienta a nič vám neprepadne cez prsty.

Dva hlavné prípady, kedy CRM naozaj potrebujete pri podnikaní a predaji

Existujú dva hlavné prípady, kedy ako živnostník, firma alebo predajca musíte zvážiť CRM softvér alebo CRM aplikáciu.

1. Máte viac členov tímu, ktorí pracujú na jednom klientovi alebo projekte

Keď na jednom klientovi pracuje napríklad obchodník, projektový manažér, technik aj fakturantka, bez CRM vzniká chaos:

• obchodník nevie, že technik bol minulý týždeň na mieste
• klient píše tretiemu človeku v tíme, lebo nevie, na koho sa má obrátiť
• dôležité informácie sa strácajú v e-mailoch alebo v hlavách jednotlivcov
• všetci sa musia stretávať, posielať si medzi sebou správy, volať, informovať sa navzájom

CRM to celé rieši tým, že všetci vidia tú istú kartu klienta, históriu, úlohy a poznámky. Všetko je centralizované a aktuálne. Členovia tímu môžu ušetriť desiatky hodín mesačne a zároveň sa redukujú chyby, problémy a komunikačný šum.

2. Jeden človek (napr. predajca alebo konateľ) má desiatky klientov a projektov v rôznych štádiách

Keď máte 5–50+ klientov, už si nepamätáte:

• komu ste poslali cenovú ponuku pred mesiacom
• kto má čakať na váš follow-up zajtra
• ku komu máte ísť na stretnutie o dva týždne
• ktorý projekt je v štádiu „čaká na podpis zmluvy“ a ktorý „čaká na platbu“

Bez systému sa spoliehate na Excel, poznámky v mobile alebo vlastnú pamäť – a to prestáva fungovať veľmi rýchlo.

CRM vám dáva prehľadný dashboard, pripomienky, prehľady podľa štádia obchodu a zabráni tomu, aby vám niečo „prepadlo“.

Zhrnutie

CRM potrebujete v momente, keď sa informácie o klientoch prestávajú dať zvládnuť "v hlave" alebo v rozhádzaných e-mailoch a Exceloch – či už preto, že je vás viac, alebo preto, že je klientov viac. Je to nástroj, ktorý šetrí čas, znižuje chyby a pomáha firme rásť systematicky.