Integrácia Systemeio s Fintoro - návod

Integrácia, automatizácia a synchronizácia Systeme.io s fakturačným softvérom Fintoro

Ak ste podnikateľ, ktorý využíva Systeme.io na budovanie online biznisu, táto integrácia vám môže výrazne uľahčiť život. V tomto článku vám vysvetlíme, čo táto integrácia je, na čo slúži, ako vám pomôže, ako ju nastaviť a aké má obmedzenia. Cieľom je poskytnúť vám jasný návod, aby ste mohli začať čo najrýchlejšie.

Čo je integrácia Systeme.io s Fintoro

Systeme.io je komplexná e-commerce platforma určená na tvorbu online biznisu. Ponúka nástroje na vytváranie predajných stránok (sales funnels), e-mail marketing, hosting kurzov a mnoho ďalšieho. Je to all-in-one riešenie. Fintoro je slovenský nástroj na fakturáciu a bezproblémové hromadné exporty pre účtovníkov. Okrem toho ponúkame desiatky funkcií a nástrojov na efektívnejšiu fakuráciu.

Integrácia slúži na prepojenie vášho účtu na Systeme.io s účtom Fintoro. Po aktivácii sa nové objednávky a zákazníci z vašich predajných stránok (sales funnels) automaticky synchronizujú. Fintoro z objednávok vytvorí faktúry bez toho, aby ste museli čokoľvek manuálne zadávať. V podstate ide o automatizáciu procesov, ktorá spája predajný systém s fakturačným softvérom.

Na čo slúži a ako vám pomôže

Táto integrácia je navrhnutá na zefektívnenie vášho workflow. Hlavné výhody zahŕňajú:

1. Automatizácia fakturácie: Fintoro automaticky prijíma údaje o nových objednávkach a zákazníkoch zo Systeme.io (konkrétne z časti sales funnels) a vytvára z nich faktúry. Nemusíte viac kopírovať dáta ručne, čo šetrí čas a minimalizuje chyby. Zároveň sa nemusíte uskromniť na vlastné riešenie v systeme.io, pretože faktúry si neviete prispôsobiť a zároveň nie sú ideálne ani pre zákazníka, ani pre slovenské účtovníctvo.
2. Odosielanie e-mailov s faktúrami: Možete si zapnúť funkciu, kedy sa po vytvorení faktúry zákazníkovi automaticky odošle e-mail priamo z Fintoro alebo z vášho e-mailu, ak si vo Fintoro nastavíte vlastné SMTP. Všetko prebehne bez vášho zásahu, čo zlepšuje zákaznícku skúsenosť a urýchľuje procesy.
3. Synchronizácia zákazníkov: Každý nový zákazník z objednávky sa automaticky uloží do vášho Fintoro účtu. Takto máte vždy aktuálnu databázu klientov, ktorú môžete použiť na ďalšie marketingové alebo účtovné účely.
4. Vlastný číselný rad faktúr: Faktúry vystavené zo Systeme.io objednávok sa zaradia do číselného radu podľa vášho výberu, čo zabezpečuje konzistentnosť vo vašom účtovníctve. V rámci podnikania teda môžete vo Fintoro vystavovať aj svoje faktúry s iným číselným radom.

Celkovo vám integrácia ušetrí množstvo manuálnej práce, zníži riziko chýb a umožní sústrediť sa na rast biznisu namiesto administratívy. Je ideálna pre online podnikateľov, ktorí predávajú produkty cez sales funnels a chcú mať fakturáciu pod kontrolou.

Ako nastaviť integráciu

Nastavenie je jednoduché a trvá len pár minút. Postupujte podľa týchto krokov:

Prihláste sa do svojho Fintoro účtu a prejdite do sekcie Integrácie a kliknite na Systeme.io

Získajte API kľúč z Systeme.io:

• Prihláste sa do svojho Systeme.io účtu.
• Prejdite do sekcie Nastavenia → Verejné kľúče API / Public API keys

Vytvorte nový kľúč s názvom Fintoro, bez časovej expirácie.

Po vytvorení API získate API token, celý ho skopírujte

Vložte celý API token do poľa kľúč.

Po zadaní a aktivovaní tokenu sa integrácia aktivuje. Zobrazia sa všetky možnosti a nastavenia. Po zmene vždy kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Overenie funkčnosti: po aktivácii vo Fintoro sa vráťte do nastavení Systeme.io a skontrolujte, či do zoznamu Webhooks pribudol zápis s názvom Fintoro. Ak áno, otestujte novou objednávkou v Systemeio.

Obmedzenia integrácie

• Sledovanie úhrad: Systeme.io momentálne neodosiela informácie o tom, či bola objednávka zaplatená. Faktúry sa preto štandardne označujú ako neuhradené a úhrady je potrebné evidovať manuálne. Alternatívne môžete nastaviť, aby sa platby spracované platobnou bránou automaticky označovali ako uhradené – v takom prípade odporúčame pravidelnú kontrolu.
• Vystavovanie faktúr pre platby z predplatného: Opakované mesačné platby z predplatného sa zatiaľ neprenášajú do Fintoro. Faktúry sa vystavujú iba pri jednorazových objednávkach.
• Vystavovanie faktúr k objednávkam z "Digital store": Fakturácia je momentálne dostupná len pre objednávky z predajných stránok (sales funnels). Objednávky z digitálneho obchodu sa zatiaľ neprenášajú automaticky. Dá sa to obísť tak, že si Digital store nastavíte tak, aby jednotlivé položky boli custom URL odkazujúce na jednotlivé produkty v rámci Funnels.

Tieto obmedzenia sú spôsobené aktuálnymi možnosťami Systeme.io API, ale v budúcnosti sa môžu rozšíriť.

Zhrnutie a podpora

Integrácia Systeme.io s Fintoro je skvelý spôsob, ako automatizovať fakturáciu. Ak ste online podnikateľ, ušetrí vám hodiny práce a pomôže sústrediť sa na to, čo je dôležité – rast vášho biznisu.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom integrácie, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme s nastavením alebo riešením problémov.